BD半岛·体育半导体行业的机会该如何把握?小龙带你一次了解清楚!半导体行业是一个周期成长的行业,基本每10年一个大周期每3年一个小周期。半导体的大周期本质上是技术驱动的,也就是新产品的研发和应用,长期驱动着半导体行业螺旋向上。从个人电脑到智能手机再到如今汽车电子、AI需求等,半导体技术随着应用端的革新也一直在突破进步。
半导体的小周期主要是下游需求驱动的,上一轮周期的高点大约是2021年8月至今已经有2年多,芯片库存的拐点也越来越近,市场预期2024年就是拐点来临之时bob半岛在线登录,根据麦肯锡预测2022年-2030年全球半导体的年复合增速可以达到6.7%,其中汽车电子是最大的增速来源bob半岛在线登录。
·1半导体和芯片到底是什么关系?其实半导体主要包括集成电路、光电子分离器件、传感器4类产品,而其中最主要的就是集成电路,也就是我们通常理解上的芯片占比80%。所以大家经常会把半导体和芯片混为一谈bob半岛在线登录。
·2半导体设备是什么呢?简单理解半导体设备就是用来制作芯片的bob半岛在线登录,设备的更新迭代决定了芯片的研发和制作bob半岛在线登录,因此说它是半导体行业发展的基石也不为过。目前全球前10大半导体设备的企业都是外企主要集中在美国、荷兰、日本等发达国家,而我国又是半导体设备的最大市场。2022年半导体设备的销售额就达到了283亿美元。所以半导体设备的自主可控是我国发展半导体产业中最重要的一环。
再者我们来聊聊我国半导体的特殊投资逻辑,简单来讲就四个字国产替代。虽然近年来我们半导体产业的国产替代率不断提升,但整个中国大陆的集成电路市场规模中纯国产线%,可提升空间还是非常巨大的;
近年来以美国为代表的发达国家在半导体行业又出台了很多政策,让我们放弃了依赖外部的幻想,二者共同推动了我国半导体产业的国产替代逻辑,这也是我国的半导体行业相对于全球半导体市场特有的一点。返回搜狐,查看更多
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