BD半岛·体育1、经济数据放缓及海外降息预期推迟叠加,上周市场连续调整。本周即将披露美国核心PCE通胀,以及国内6月PMI等数据,将给出更多指引。7月将迎来重要会议,接下来市场对于政策改革的预期或将逐步强化。
2、根据SEMI最新报告,中国芯片制造商预计将保持两位数的产能增长,在2024年增长15%至885万(wpm)后,2025年将增长14%至1010万(wpm),几乎占行业总产能的三分之一。政策支持、景气复苏、AI创新叠加,可以继续关注半导体设备ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成电路ETF(159546)的投资机会。
3、最近一段时间水电出力较好,叠加南方迎来“梅雨”季节,煤价承压呈现震荡弱势运行bob半岛在线登录。当前电厂日耗仍处于“迎峰度夏”旺季的攀升阶段,日耗水平仍具备上升空间。煤炭板块低估值bob半岛在线登录、高股息的确定性强bob半岛在线登录,面对当前大盘走势震荡的市场环境,煤炭板块进可攻bob半岛在线登录、退可守,依然值得重视bob半岛在线登录,可考虑遇调整布局。
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