BD半岛·体育半导体板块8日盘中发力走高,截至发稿,富满微“20cm”涨停,台基股份涨近12%,明微电子涨超10%,艾森股份涨逾8%,芯原股份、韦尔股份等涨超5%。
行业方面,近日,产业链消息称,台积电将从2025年起对最先进的3纳米制程技术进行涨价。其中,AI产品价格提高5%至10%,而非AI产品的价格将上涨0%至5%。至于5纳米也有望因生产成本提高而调高报价。
据悉,目前,半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节,而受益于AI浪潮BD半岛·体育,DRAM和SSD报价上涨也较为明显。
据供应链透露,由于台积电3nm产能供不应求,上游IC设计公司开始传出涨价消息,首个涨价的或是高通。有消息称,高通骁龙8 Gen 4以台积电N3E打造,将较上一代报价激增25%,不排除引发后续涨价趋势。
有机构指出,下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,使得中国大陆晶圆代工有望进一步酝酿特定制程涨价氛围。
平安证券表示,当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。
中信证券认为,随着下游需求逐步回升,半导体行业增速回到2021年周期启动前水平,传统封装有望进入复苏通道;此外,外部限制不断加码,倒逼国产化加速,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,先进封装在AI时代增量需求及国产替代空间巨大,建议关注半导体封测需求复苏及产业链自主化。
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