半导体设备行业报告(一)海外半导体设备公司：2024年中国大陆成半岛熟制程开支稳定

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　　2023 年 11 月以来半岛，全球及中国半导体销售额同比实现连续三个月正增长且涨幅扩大，体现行业景气度上行。2024 年 1 月全球半导体销售额 476 亿美元，同比增长 15%半岛，增速扩大 3.6pct；其中，中国半导体销售额 148 亿美元，同比增长 27%。从下游需求来看，23Q4 全球智能手机出货量同比转正，新能源车销量持续高增。从下游价格来看，23Q4 全球存储市场高增长，DRAM 价格回暖显著。 终端需求回暖、产品价格上涨半岛，半导体周期现积极信号。

　　2023 年海外十家主要半导体设备公司营收 1080 亿美元，同比下滑 2%，净利润 272 亿美元，同比-2%，存储占比高的公司、后道测试设备公司业绩下滑较大。 2023Q3 全球半导体设备季度销售额 256 亿美元半岛，同比-11%，环比-0.9%；中国大陆积极扩产，2023Q3 随着海外关键设备囤货及部分关键设备付运，中国大陆销售额同比增长 42%达 111 亿美元，市场占比达 43%。SEMI 预计，全球半导体设备 2024 年同比增长 4%，2025 年市场同比增长 18%达 1241 亿美元。

　　2023 年中国大陆占海外半导体设备公司营收占比达 35%创，同比提升 10pct。 2023Q4 中国大陆营收占比高达 44%。自 2022 年 10 月管制政策出台以来半岛，国内晶圆厂加大对海外关键设备囤货，随着关键设备的逐步到货，预计 2024 年国产设备的招标将逐步跟进。看好 2024 年中国大陆成熟制程稳步扩产，根据各公司最新季报交流会，ASML 表示中国大陆成熟制程设备需求持续旺盛，DNS 预计中国成熟节点的资本开支仍然积极，LAM、KLA 预计中国大陆资本开支稳定。