BD半岛·体育今天分享的是【2024年电子行业中期策略:发展新质生产力,聚焦科技制造业】 报告出品方:中国银河
2024H1复盘:电子行业在经历23年的持续去库存后,整体业绩有所改善,其中存储芯片及模组、集成电路封测、PCB、面板、消费电子等板块业绩改善明显。 2024年上半年,AI相关个股进入业绩兑现驱动上涨的阶段、消费电子市场进一步回暖、面板和被动元件竞争格局优化,电子行业各细分板块陆续复苏半岛bob综合登入。
2024H2展望:2024年一季度业绩公布后,美国科技巨头们表示将进一步增加用于生成式AI基础设施建设的资本支出,全球AI基础设施扩张势不可挡,相关产业链将充分受益半岛bob综合登入。各终端厂商陆续发布多款AI手机和AI PC产品,AI技术拉开了新一轮终端产品创新周期。展望下半年,我们认为AI基础设施供应链和AI终端硬件产业链将是主线。
AI基础设施:存力与算力齐飞。1)存储:行业底部回暖,处于第五轮周期起点半岛bob综合登入,高端存储是新一轮上行周期的核心驱动力。2)算力:AI数据训练和大模型的需求增长驱动算力市场扩容,英伟达等厂商技术路径不断突破,国产芯片蓄势待发。3)SoC:向小型化、集成化、高价值量方向演化,将受益于AI手机和AI PC的量价齐升。4)PCB:跟随服务器升级迭代半岛bob综合登入,满足新应用场景下数据传输速率和运行频率不断增加的需求。
AI智能终端:新一轮创新周期揭幕半岛bob综合登入。1)AI手机:以AI技术驱动的手机功能变革策动手机迭代,终端厂商积极入局催化手机革新。2)AI PC:以联想为首的多家终端厂商,陆续开启了AI PC的进化和落地之路。3)面板:“AI+显示技术”的产品为终端产品注入了新活力。
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