BD半岛·体育今年以来,半导体行业复苏的声音逐步增多bob半岛在线登录,从上市公司一季度业绩看,这一趋势也逐步被验证。
数据统计显示,2024年一季度,整个导体板块(申万二级行业口径)合计营收1273.41亿元,同比增长20.81%;净利润65.13亿元,同比增长0.9%。
子板块方面,半导体设备板块营收同比增长37.12%,长期受益国产化替代进程加速;归母净利润同比增长26.33%,高于行业整体水平。
海外机构统计数据显示,2024年3月全球半导体销售额同比增长15.7%,连续5个月实现同比增长,环比下降0.6%。
此外,下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求在逐步复苏中,根据Canalys的数据bob半岛在线登录,全球智能手机出货量今年一季度同比增长10%,全球PC出货量24Q1同比增长3%,预计AI手机及AI PC渗透率快速提升。
。2023年下半年以来,在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、AI驱动行业创新(以AI服务器、PCB等为代表)和国产替代持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下,
bob半岛在线登录。今年一季度,下游需求缓慢复苏和AI等新应用的落地双轮驱动行业筑底修复。我国半导体行业公司总营收增速进一步扩大,利润端降幅同比大幅收窄;75%的半导体行业公司实现营收正增长,42%实现净利润正增长,正增长比例均高于2023年同期。
。A股半导体一季报发布,半导体公司边际改善同比高增,淡季不淡。受益于半导体周期复苏+AI等应用催化叠加长期国产替代趋势,部分半导体厂商迎来利润高增,
看好半导体行业二季度实现高增速。半导体行业有望进入新的成长周期,看好全年板块持续环比复苏。
受益国内晶圆厂建厂潮持续,叠加国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升,半导体设备板块2023年、2024年第一季度营收、归母净利润实现同比增长,行业国产替代进程加速。
银河证券认为,从10家核心半导体设备公司业绩表现来看bob半岛在线登录,2023年和2024年一季度营收和净利润均保持正增长。2024年一季度,合同负债及存货保持高位表明以上公司在手订单和新签订单充足。
展望后市,我国在全球半导体中的产能份额持续增加、终端需求复苏、国内晶圆厂成熟制程招标采购推进均将促使
招银国际最新观点表示,对于本土而言,半导体国产替代、自主可控将是长期趋势。得益于国家政策和补贴的支持、产业研发的突破,以及下游国产替代强劲的需求驱动,中国半导体设备行业将迎来蓬勃发展,整个行业正逐步走向正循环轨道。
长期而言,该机构看好半导体设备板块的发展:一方面,海外行业龙头有望继续保持领先地位;另一方面,
中国设备供应商因国产替代、自主可控对需求的拉动,或将迎来更高的收入增长和份额提升。
随着基本面持续好转,不少资金通过一些细分品类ETF持续布局。数据显示,半导体设备ETF(561980)昨日获264万元资金净申购买入,近5日看区间累计净流额超过了800万元。
据了解,半导体设备ETF(561980)为市场首只追踪中证半导体产业指数(简称中证半导)的产品,标的指数主要聚焦40只
前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技bob半岛在线登录、华海清科等股,合计占比约76%,指数集中度相对较高。
。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
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